Teklifler (Proposals)
Proposals modülü, müşterilerinize detaylı ve profesyonel iş teklifleri hazırlamanızı sağlar. Şablonlar, açık metin düzenleme ve dijital imza desteği sunar.
Estimates vs Proposals Farkı
| Özellik | Estimates (Teklifler) | Proposals |
|---|---|---|
| Format | Fatura benzeri kalemli | Serbest metin belgesi |
| Kullanım | Fiyat teklifi | İş teklifi / proje teklifi |
| Kalemler | Ürün/hizmet satırları | Paragraflar ve bölümler |
| Dönüşüm | Faturaya dönüşür | Estimate'e dönüşür |
Yeni Proposal Oluşturma
- Proposals → Yeni Proposal butonuna tıklayın
- Bilgileri doldurun:
- Konu — Teklif başlığı
- İlgili — Müşteri veya Lead
- Tarih — Teklif tarihi
- Bitiş Tarihi — Geçerlilik sonu
- Para Birimi — Teklif para birimi
- Açık Tutara İzin Ver — Müşterinin fiyatı belirlemesi
- İçerik — Zengin metin editörü ile teklif içeriğini yazın
Proposal Durumları
| Durum | Açıklama |
|---|---|
| Taslak | Henüz gönderilmemiş |
| Gönderildi | Müşteriye/Lead'e sunuldu |
| Açık | Müşteri görüntüledi |
| Kabul Edildi | Müşteri onayladı |
| Reddedildi | Müşteri reddetti |
| Revize Edildi | Güncelleme yapıldı |
Dijital İmza
Müşteriler proposal'ı dijital olarak imzalayabilir:
- Mouse veya dokunmatik ekran ile imza
- İmza yerine yazılı onay
- İmza tarihi otomatik kaydedilir
Yorumlar
Müşteriler proposal üzerinde yorum bırakabilir, bu sayede karşılıklı iletişim sağlanır.
Şablonlar
Sık kullandığınız proposal yapılarını şablon olarak kaydedin:
- Proposal oluşturma ekranında Şablondan Yükle seçeneğini kullanın
- Önceden hazırladığınız şablonları seçin
- İçeriği düzenleyerek özelleştirin