Masraflar
Luumtech CRM'de masraf yönetimi, şirket giderlerinizi ve müşteri bazlı harcamalarınızı takip etmenizi sağlar. Faturalandırılabilir masraflarla müşteri masraflarını kolayca faturaya dönüştürebilirsiniz.
Masraf Kaydı
Yeni masraf eklemek için Masraflar → Masraf Kaydet butonuna tıklayın.
- Name
Ad- Type
- isteğe bağlı
- Description
Masrafı tanımlamak için. Faturalandırılabilir masraflarda fatura kalem açıklamasına eklenebilir.
- Name
Not- Type
- isteğe bağlı
- Description
Kişisel kullanım için. Faturalandırılabilir masraflarda fatura açıklamasına dahil edilebilir.
- Name
Kategori- Type
- gerekli
- Description
Masraf kategorisi (Ofis, Seyahat, Yazılım vb.)
- Name
Tarih- Type
- gerekli
- Description
Masrafın ödendiği tarih
- Name
Tutar- Type
- gerekli
- Description
Masraf toplam tutarı
- Name
Müşteri- Type
- isteğe bağlı
- Description
Masraf bir müşteriye aitse seçin
- Name
Faturalandırılabilir- Type
- boolean
- Description
Müşteri seçildiyse — masraf müşteri tarafından ödenmeli mi?
- Name
Proje- Type
- isteğe bağlı
- Description
Müşteri seçildiyse ve müşterinin projesi varsa ilişkilendirebilirsiniz
- Name
Vergi- Type
- isteğe bağlı
- Description
Masrafa uygulanacak vergi (2 vergi desteklenir)
- Name
Ödeme Yöntemi- Type
- isteğe bağlı
- Description
Masrafın hangi yöntemle ödendiği
- Name
Referans #- Type
- isteğe bağlı
- Description
Fatura veya fiş referans numarası
Para Birimi Kuralları
Masraf para birimi duruma göre otomatik belirlenir:
- Şirkete ait masraf (müşteri seçilmeden) → Sistem varsayılan para birimi
- Müşteriye ait, faturalandırılamaz → Sistem varsayılan para birimi
- Müşteriye ait, faturalandırılabilir → Müşteri para birimi
- Projeye bağlı masraf → Proje para birimi
Faturalandırılabilir Masraflar
Müşteri seçtikten sonra görünen Faturalandırılabilir kutucuğunu işaretleyerek masrafı müşteriye fatura edilebilir hale getirebilirsiniz.
Faturalandırılabilir masraflar:
- Masraf listesinde özel işaretle gösterilir
- Fatura oluşturma sırasında seçilebilir
- Müşterinin ödemesi gereken masrafları takip eder
Masrafı Faturaya Dönüştürme
Faturalandırılabilir masrafları kolayca faturaya dönüştürebilirsiniz:
- Masraf detay sayfasını açın
- Faturaya Dönüştür butonuna tıklayın
- Masraf bilgileri otomatik olarak fatura kalemine aktarılır
- Masraf adı ve notu fatura açıklamasına eklenir
Müşteri para birimi sistem varsayılanından farklıysa, faturada müşteri para birimi kullanılır.
Tekrarlayan Masraflar
Düzenli olarak tekrarlanan masrafları otomatik oluşturmak için:
- Masraf kaydederken Tekrarlama bölümünü açın
- Tekrarlama aralığını seçin (haftalık, aylık, yıllık)
- Başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyin
Tekrarlayan masraflar için cron job'un düzgün yapılandırılmış olması gerekir. Cron job çalışmadığı sürece tekrarlayan masraflar otomatik oluşturulmaz.
Masraf Raporları
Raporlar bölümünden masraf raporları oluşturun:
- Kategoriye göre masraf dağılımı
- Dönemsel masraf analizi
- Müşteri bazlı masraf karşılaştırması
- Faturalandırılmış ve faturalandırılmamış masraf takibi
- Vergi raporları