Potansiyel Müşteriler (Leads)

Luumtech CRM'de potansiyel müşteri (lead) yönetimi, satış hunisini yönetmenizi, leadleri müşteriye dönüştürmenizi ve satış sürecinizi optimize etmenizi sağlar. Kanban görünümü ile leadlerinizi sürükle-bırak yöntemiyle düzenleyebilirsiniz.

Lead Yönetimi

Leadler, satış sürecinizin ilk adımıdır. Her lead aşağıdaki bilgileri içerir:

Name
Ad
Type
gerekli
Description
Lead'in adı veya şirket adı
Name
E-posta
Type
isteğe bağlı
Description
İletişim e-posta adresi
Name
Telefon
Type
isteğe bağlı
Description
İletişim telefonu
Name
Durum
Type
gerekli
Description
Lead'in mevcut durumu (Kanban sütunu)
Name
Kaynak
Type
isteğe bağlı
Description
Lead'in geldiği kaynak (web sitesi, referans, reklam vb.)
Name
Atanan
Type
isteğe bağlı
Description
Lead'i takip edecek satış temsilcisi

Leadler Kanban görünümü ile yönetilir. Sürükle-bırak ile leadleri durumlar arasında taşıyabilirsiniz.

Lead Müşteriye Dönüştürme

Lead'i müşteriye dönüştürmek için:

Lead'e tıklayın ve modal pencereyi açın
Üst kısımdaki Müşteriye Dönüştür butonuna tıklayın
Sistem, ad, soyad gibi alanları otomatik doldurmaya çalışır
Özel alanlar varsa bunları müşteri profiline aktarabilirsiniz

Özel Alan Aktarımı

Lead'de özel alanlar tanımlanmışsa, dönüştürme sırasında bu alanları:

Özel alan olarak birleştir — Müşteri profilinde yeni özel alan oluşturulur
Veritabanı alanı olarak birleştir — Mevcut bir müşteri alanıyla eşleştirilir

Dönüştürme Sonrası

Lead otomatik olarak Müşteri durumuna taşınır
Lead tablosunda varsayılan olarak "Müşteri" durumundaki leadler gizlenir
Filtre uygulayarak dönüştürülmüş leadleri de görüntüleyebilirsiniz

Lead Durumları

Satış sürecinize uygun özel lead durumları oluşturabilirsiniz:

Ayarlar → Leadler → Durumlar → Yeni Durum Ekle

Varsayılan durumlar örneği:

Yeni
İletişime Geçildi
Teklif Gönderildi
Pazarlık Aşaması
Müşteri (dönüştürüldü)
Kayıp

Varsayılan lead durumunu Ayarlar → Leadler → Varsayılan Durum bölümünden değiştirebilirsiniz. Yeni oluşturulan leadler otomatik olarak bu duruma atanır.

Lead Kaynakları

Leadlerin nereden geldiğini takip etmek için kaynaklar tanımlayın:

Ayarlar → Leadler → Kaynaklar → Yeni Kaynak Ekle

Örnek kaynaklar:

Web Sitesi
Google Ads
Facebook
Referans
E-posta Kampanyası
Telefon Araması
Fuar

Lead Atama

Her lead'e bir veya birden fazla satış temsilcisi atayabilirsiniz:

Lead modalını açın
Atananlar bölümünden personel seçin
Atanan personel e-posta ve sistem bildirimi alır

Aktivite Günlüğü

Her lead için tüm aktiviteler otomatik kaydedilir:

Durum değişiklikleri
E-posta gönderim/alımları
Not ekleme
Dosya yükleme
Teklif gönderme
Telefon görüşmesi notları

Lead Raporları

Raporlar → Leadler bölümünden detaylı lead raporları oluşturun:

Kaynak bazlı dönüşüm oranları
Personel bazlı lead performansı
Dönemsel lead analizi
Durum dağılım grafikleri

E-posta Entegrasyonu

Lead ile ilgili e-posta trafiğini CRM üzerinden yönetebilirsiniz:

Lead'e bağlı gelen/giden e-postaları takip edin
Lead modalından doğrudan e-posta gönderin
E-posta geçmişini aktivite günlüğünde görüntüleyin

Web Formu Entegrasyonu

WordPress Contact Form 7 gibi web formlarından otomatik lead oluşturabilirsiniz:

Web formunuzu CRM API'si ile entegre edin
Form gönderildiğinde Lead otomatik oluşturulur
Kaynak ve durum otomatik atanır

UTM Parametreleri

Reklam kampanyalarından gelen leadlerde UTM parametrelerini yakalayabilirsiniz:

utm_source — Trafik kaynağı
utm_medium — Reklam ortamı
utm_campaign — Kampanya adı
utm_term — Arama terimi
utm_content — Reklam içeriği

Bu veriler lead profilinde saklanarak reklam etkinliği analizi yapmanızı sağlar.