Projeler
Luumtech CRM'de proje yönetimi, müşterilerinize ait projeleri baştan sona yönetmenizi sağlar. Görev atama, zaman takibi, faturalama ve müşteri erişim ayarları ile kapsamlı bir proje yönetim deneyimi sunar.
Yeni Proje Oluşturma
Yeni proje oluşturmak için Projeler → Yeni Proje butonuna tıklayın.
- Name
Proje Adı- Type
- gerekli
- Description
Projenin adı — müşteri portalında görüntülenir
- Name
Müşteri- Type
- gerekli
- Description
Projenin ait olduğu müşteri
- Name
Faturalama Türü- Type
- gerekli
- Description
Sabit Ücret, Proje Saatleri veya Görev Saatleri
- Name
Proje Üyeleri- Type
- gerekli
- Description
Proje üyesi olarak eklenen personel projeye erişebilir
- Name
Başlangıç Tarihi- Type
- gerekli
- Description
Projenin başlangıç tarihi
- Name
Bitiş Tarihi- Type
- isteğe bağlı
- Description
Projenin tahmini bitiş tarihi
- Name
Açıklama- Type
- isteğe bağlı
- Description
Proje detayları ve kapsamı
Faturalama Türleri
| Tür | Açıklama |
|---|---|
| Sabit Ücret | Proje için belirli bir toplam tutar belirlenir |
| Proje Saatleri | Projedeki toplam faturalandırılabilir saatlere göre hesaplanır |
| Görev Saatleri | Her görev için belirlenen saatlik ücret üzerinden hesaplanır. Görev oluştururken saatlik ücret belirlemeniz gerekir |
Proje para birimi, müşteri profilindeki para birimine göre belirlenir. Müşterinin özel para birimi varsa o kullanılır, yoksa sistem varsayılan para birimi geçerlidir.
Proje Ayarları
Her proje için müşteri portalında nelerin görüntüleneceğini ayrı ayrı yapılandırabilirsiniz:
| Ayar | Açıklama |
|---|---|
| Görevleri görüntüleme | Müşterinin proje görevlerini görmesine izin ver |
| Görevlere yorum yapma | Müşterinin görevlere yorum eklemesine izin ver |
| Görev yorumlarını görme | Müşterinin mevcut yorumları görmesine izin ver |
| Görev eklerini görme | Müşterinin görev dosyalarını görmesine izin ver |
| Görev kontrol listesi | Müşterinin kontrol listesi öğelerini görmesine izin ver |
| Görevlere dosya yükleme | Müşterinin görevlere dosya eklemesine izin ver |
| Toplam süre | Müşterinin görev toplam süresini görmesine izin ver |
| Finans genel bakış | Müşterinin finans özetini görmesine izin ver |
| Dosya yükleme | Müşterinin projeye dosya yüklemesine izin ver |
| Tartışma açma | Müşterinin tartışma başlığı oluşturmasına izin ver |
| Kilometre taşları | Müşterinin kilometre taşlarını görmesine izin ver |
| Gantt grafiği | Müşterinin Gantt grafiğini görmesine izin ver |
| Zaman çizelgesi | Müşterinin zaman çizelgesini görmesine izin ver |
| Aktivite günlüğü | Müşterinin aktivite geçmişini görmesine izin ver |
| Ekip üyeleri | Müşterinin proje ekibini görmesine izin ver |
Yeni proje oluştururken varsayılan ayarlar son oluşturulan projeden alınır. Gerektiğinde değiştirebilirsiniz.
Proje Faturalama
Projeyi faturaya dönüştürmek için proje detay sayfasındaki Faturala butonunu kullanın.
- Sabit Ücret projelerinde belirlenen toplam tutar faturaya eklenir
- Proje/Görev Saatleri projelerinde faturalandırılabilir saatler hesaplanarak faturaya aktarılır
- Mevcut bir faturayı projeyle manuel olarak ilişkilendirebilirsiniz
Manuel Fatura İlişkilendirme
Önceden oluşturulmuş bir faturayı projeye bağlamak için:
- Proje detay sayfasını açın
- Faturalar sekmesine gidin
- Fatura İlişkilendir butonuna tıklayın
- Mevcut faturalardan birini seçin
Finans Genel Bakış
Proje finans özeti, projenin tüm mali bilgilerini tek ekranda gösterir:
- Toplam gelir
- Toplam masraflar
- Kar/zarar analizi
- Faturalandırılabilir ve faturalandırılmış saatler
Sabit Ücret projelerinde görev bazlı finans genel bakışı görüntülenmez.
Proje Tartışmaları
Proje ekibi ve müşteriler arasında tartışma konuları açabilirsiniz. Her tartışma başlığı altında yorum dizileri oluşturulabilir.
- Müşteriler, proje ayarlarında tartışma izni verilmişse kendi tartışmalarını başlatabilir
- Her tartışma bildirimleri otomatik olarak gönderilir
- Dosya ekleme desteği mevcuttur
Proje Sabitleme
Sık kullandığınız projeleri sabitleyerek hızlı erişim sağlayabilirsiniz. Sabitlenmiş projeler dashboard'da ve proje listesinin üst kısmında görünür.
Zaman Çizelgesi
Proje ve görev süre takibi için zaman çizelgesi (timesheet) kullanın.
- Zamanlayıcıyı başlatıp durdurarak otomatik süre kaydı
- Manuel süre girişi
- Görev bazlı süre takibi
- Faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatler
Aktivite Günlüğü
Projede yapılan tüm işlemlerin kronolojik kaydı otomatik tutulur:
- Dosya yüklemeleri
- Tartışma oluşturma
- Görev durumu değişiklikleri
- Üye ekleme/çıkarma
- Faturalama işlemleri
Proje Durumları
Özel proje durumları tanımlayabilirsiniz:
Ayarlar → Projeler → Proje Durumları bölümünden yeni durum ekleyin.
Varsayılan durumlar: Başlamadı, Devam Ediyor, Beklemede, İptal Edildi, Tamamlandı
Personel üyelerinin tüm projeleri görebilmesi için Projeler VIEW izni gerekir. Personelin yalnızca üyesi olduğu projeleri görmesini istiyorsanız VIEW iznini vermeyin.