Sözleşmeler
Luumtech CRM'de sözleşme modülü, müşterilerinizle olan anlaşmalarınızı dijital olarak yönetmenizi sağlar. Sözleşme oluşturabilir, PDF olarak gönderebilir, şablonlar kullanabilir ve süre bitim bildirimleri alabilirsiniz.
Yeni Sözleşme
Yeni sözleşme oluşturmak için Sözleşmeler → Yeni Sözleşme butonuna tıklayın.
- Name
Konu- Type
- gerekli
- Description
Sözleşmenin başlığı — dahili kullanım için
- Name
Müşteri- Type
- gerekli
- Description
Sözleşmenin ait olduğu müşteri
- Name
Sözleşme Değeri- Type
- isteğe bağlı
- Description
Sözleşmenin toplam değeri — sistem varsayılan para birimi kullanılır
- Name
Sözleşme Türü- Type
- isteğe bağlı
- Description
Sözleşme kategorisi. Yeni tür eklemek için: Ayarlar → Sözleşmeler → Sözleşme Türleri
- Name
Başlangıç Tarihi- Type
- gerekli
- Description
Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarih
- Name
Bitiş Tarihi- Type
- isteğe bağlı
- Description
Sözleşme bitiş tarihi. Boş bırakılırsa süre bitim bildirimi gönderilmez.
- Name
Müşteriden Gizle- Type
- boolean
- Description
İşaretlenirse sözleşme müşteri portalında görünmez ve süre bitim hatırlatması gönderilmez
Sözleşme İçeriği
Sözleşmeyi oluşturduktan sonra içerik sekmesinden sözleşme metnini yazabilirsiniz.
- Zengin metin editörü (TinyMCE) ile formatlama
- Editördeki içerik doğrudan PDF'e derlenir
- Sağ üst köşedeki zarf ikonuna tıklayarak sözleşme PDF'ini müşteriye e-posta ile gönderebilirsiniz
- Değişiklikleri kaydetmek için Sözleşmeyi Kaydet butonuna tıklayın
Sözleşme içeriğinde merge alanları kullanabilirsiniz. Bu alanlar müşteri adı, şirket bilgileri, tarih gibi dinamik verileri otomatik doldurur.
Sözleşme Ekleri
Sözleşmeye dosya ekleyebilirsiniz. Yüklenen dosyalar:
- Müşteri portalında görünür
- Müşteri dosyayı indirebilir
- Birden fazla dosya eklenebilir
Sözleşme Şablonları
Sık kullandığınız sözleşme metinlerini şablon olarak kaydedin:
- Ayarlar → Sözleşmeler → Sözleşme Şablonları bölümüne gidin
- Yeni Şablon butonuna tıklayın
- Şablon adı ve içeriğini girin
- Kaydedin
Yeni sözleşme oluştururken şablon seçerek içeriği otomatik doldurabilirsiniz. Şablon uygulandıktan sonra içeriği düzenleyebilirsiniz.
Şablonlarda merge alanları kullanabilirsiniz. Bu sayede her müşteri için özelleştirilmiş sözleşmeler otomatik oluşturulur.
Süre Bitim Bildirimi
Sözleşme bitiş tarihi yaklaştığında otomatik bildirim gönderilir:
- Personele — Sözleşme süresinin yaklaştığına dair e-posta
- Müşteri kişilerine — Sözleşme izni olan ve e-posta bildirimi açık olan kişilere hatırlatma
Bitiş tarihi boş bırakılan sözleşmeler için bildirim gönderilmez. "Müşteriden Gizle" seçeneği işaretli sözleşmelerde müşteriye bildirim gitmez.
Sözleşme Yenileme
Süresi dolan bir sözleşmeyi yenileyebilirsiniz:
- Sözleşme detay sayfasını açın
- Yenile butonuna tıklayın
- Yeni başlangıç ve bitiş tarihlerini girin
- Sözleşme değerini güncelleyin (gerekirse)
- Eski sözleşme arşivlenir, yeni sözleşme oluşturulur
Yenilenen sözleşmeden orijinal sözleşmeye bağlantı bulunur, böylece sözleşme geçmişini takip edebilirsiniz.